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2021实博手机版官方app下载秋季招聘考试综合知识常见考点(2)

2020-02-12 10:12:38| 来源:朔州中公教育 点击量: 34

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个人理财的定义

最早给个人理财定义的有实博手机版官方app下载理财规划师协会(International Association for Financial Planing,IAFP),它认为个人理财就是"在分析个人和财务现状、能力的基础上,作为有偿实博手机版官方app下载给其提供具体计划、建议行动策略和方案以实现财务目标"。

实博手机版官方app下载美国注册理财规划师协会(the Institute of Certified Financial Planers,ICFP)的定义是"个人财务规划就是整理财务和个人信息,制订一个策略方案,建设性地管理收入、资产和债务,从而实现短期、长期的目标。个人理财规划过程的关键是注重和定期检查计划执行情况,保证实现客户的目标。"

实博手机版官方app下载银监会在其《商业实博手机版官方app下载个人理财业务管理暂行办法》中给个人理财业务的定义是:商业实博手机版官方app下载为个人客户提供的财务分析、理财规划、投资顾问、资产管理等专业化实博手机版官方app下载活动。

实博手机版官方app下载综上所述,个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。

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(责任编辑:zt79117)

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